В 1934 году в Москве появляется таинственный иностранец Воланд, который на самом деле является самим дьяволом, прибывшим в столицу со своей причудливой свитой. Его цель — изучить советское общество, где, как он полагает, вера уступила место новым, материалистическим идеалам. Среди тех, кто привлекает его внимание, — талантливый писатель, известный как Мастер, и его муза, прекрасная Маргарита. Мастер, человек глубокой эрудиции, создал гениальный роман о событиях в древнем Ершалаиме, где прокуратор Понтий Пилат вынес роковой приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри.
Однако роман Мастера, ставший делом всей его жизни, встречает в литературных кругах лишь травлю и непонимание, что толкает отчаявшегося автора к безумию и забвению. В это же время Воланд начинает серию скандальных сеансов чёрной магии, раскрывая пороки и лицемерие москвичей. Судьбы Мастера и сатаны неожиданно переплетаются, когда Маргарита, готовая на всё ради спасения любимого, заключает с Воландом сделку. Ей предстоит стать королевой его бала, а Мастеру — обрести не только свой роман, но и вечный покой, но какую цену придётся заплатить за это спасение и что на самом деле ищет князь тьмы в атеистической Москве?